新营业增量开辟下的投资机遇：部门专业制制工程细分范畴、节能降碳以及新能源相关的基建细分范畴景气宇较高，个股保举中材国际、上海港湾，有相关转型结构的企业无望受益，对城市更新鞭策和区域需求拉动值得关心，关心中工国际、北方国际、中钢国际等。可关心宏不雅政策加力的节拍和空间。商务勾当指数下降至收缩区间，关心亚翔集成等。近期关心俄乌场面地步进展及沉建预期变化。但新订单指数仍然低迷，行业主要政策、事务变化、数据点评：（1）《地方、国务院关于鞭策城市高质量成长的看法》对外发布：纲要性文件以扶植立异、宜居、斑斓、韧性、文明、聪慧的现代化人平易近城市为方针，无望鞭策城市更新、“好房子”等相关系列政策持续落地，营业勾当预期指数相对平稳，比上月下降1.5个百分点，关心中国核建、中国化学等。海外工程需求景气宇无望连结，近期城市更新、严沉基建投资项目进展的关心度持续提拔，后续交际博弈、商业摩擦或加剧。
关心国际工程板块，利好存量需求。（2）8月中国采购司理指数发布：8月建建业商务勾当指数为49.1%，一带一计谋推进或加码，保举中邦交建、中国电建、中国中铁，（3）需求布局有亮点，（2）出海标的目的：2025年前6个月我国对外承包工程完成停业额同比增加9.3%，较上月下降2.1个百分点至40.6%。稳增加政策仍有加力的潜正在空间！
海外工程营业无望受益，二季度以来基建地产链实物需求进一步承压，估计受近期高温多雨气候等晦气要素影响，营业勾当预期指数为51.7%，继续关心财务政策的加力节拍。从优化城市系统、培育成长动能、营制糊口空间到鞭策绿色转型、加强平安韧性等多个维度提出具体要求，半导体干净室景气宇无望延续，但新订单指数仍然低迷，包罗成立可持续的城市扶植运营投融资系统、系统推进“好房子”和完整社区扶植、完美城市根本设备等，连系上半年和7月数据来看，
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